BY 媒介360
作为世界移动通信大会回归线下的首秀，MWC正在上海如火如荼进行中，该展览不仅是移动通信领域的风向标，更是手机行业的新品秀场与潮流指引。
华为携5G折叠屏新机MateX2亮相，OPPO用卷轴屏手机演示隔空充电技术，中兴全球首发屏下3D结构光技术……中国品牌几乎占据了2021年MWC首发的绝大“江山”。
回顾动荡的2020年，中国智能手机市场又再一次进入关键性节点。谁也没有预料到，接二连三的黑天然事件影响下，手机市场受到重挫，还强行进行了一轮非市场因素的洗牌。
2021年，不确定因素依然很多，靴子仍然没有落地，华为、小米、OPPO、vivo、苹果，战局并不稳定：华为缺芯，或是2021年手机行业最大“变数”？脱离华为之后，充满野心的荣耀如何搅动市场？重回全球前三后，小米能否继续高歌猛进，还是OV再次突出重围？5G时代，还会再诞生黑马吗？
市场生态扑朔迷离，2021手机市场到底将走向何方？
2020手机市场回顾：出货量降两成 华为“无芯可用”
2020年手机市场销量大幅下滑，创下近些年新低。根据中国信通院发布的国内手机市场运行分析报告，2020手机市场总体出货量累计3.08亿部，同比下降20.8%。
.png)
从品牌构成来看，国产品牌手机依然占主流。国产品牌手机出货量累计2.70亿部，同比下降23.5%，占同期手机出货量的87.5%；上市新机型累计413款，同比下降18.7%，占同期手机上市新机型数量的89.4%。
IDC公布的《2020全年中国市场的智能手机出货量》显示，华为手机出货量1.25亿台，销量同比下滑11.2%，市场份额依旧达到了38.4%；随后便是vivo、OPPO、小米、苹果，全年手机出货量分别达到了5750万台、5670万台和3900万台。除苹果外，四大国产手机厂商国内销量都出现了下滑迹象。
.png)
值得注意的是，尽管市场总体呈下降趋势，但5G手机发展势头向好。2020国内市场5G手机累计出货量1.63亿部、上市新机型累计218款，占比分别为52.9%和47.2%。
回顾2020年，手机行业备受关注的大事件当属华为“无芯可用”、出售荣耀断臂求生。
在120天的缓冲期之后，美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令于2020年9月15日正式生效，高通、台积电、联发科等芯片厂商正式“断供”华为，华为手机陷入“无芯可用”的困境。
11月17日，华为发布声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为决定整体出售荣耀业务资产，收购方为由深圳市智慧城市科技发展集团与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立的深圳智信。
随着华为“缺芯”、荣耀采购芯片仍需时间，短期内国内手机行业格局发生改变，vivo、OPPO、小米等开始抢占华为被迫丢掉的市场。Canalys数据显示，2020第三季度，小米在欧洲市场智能手机出货量同比增长90.7%，市占率为18.7%，连续第二个季度市占率进入前三名。
2021手机市场前瞻：出货量有望复苏 巨头激战AIoT
1、2021年手机出货量有望全面复苏
在经历了两年多的低迷后，2021年智能手机出货量有望迎来反弹。整个2020年，全球智能手机市场受疫情影响一直萎靡不振，在各大机构预测中，2021年将是智能手机全面复苏的一年。
例如，IDC预计，2021年中国智能手机市场将回正，全年出货量同比预计增长4.6%。
2、5G手机出货量快速增长，激活手机端云服务
随着5G在国内市场继续渗透，到2021年，全国有40%手机用户将切换为5G手机。5G手机价格继续下降，国家推动5G流量资费水平更亲民，预计2021年中国5G手机出货量将大幅增长。
以云存储为代表的手机端云服务，迎来更大的机会。中国电信发布5G云手机“天翼1号”，在云端，手机只负责处理操控和显示，用户不受硬件限制可在云端流畅运行。智能手机实现云端与终端融合，也是推动VR/AR设备在移动端普及与丰富4K/8K超高清内容生态的关键。2021也是计算摄影全面普及的一年，随着计算摄影的算法越多，叠加越多，需要运算量越大，在云计算的驱动下，也不需要担心手机上跑不动这些算法。
.png)
3、国产手机巨头布局AIoT流量入口，激战新赛道
AIoT作为消费电子领域全新增长点，流量入口价值备受关注，头部手机厂商在这一领域的布局动作也在加快。智能手机和移动互联网连接数趋于饱和，物联网机遇才刚刚展露，以手机作为中枢入口，逐渐渗入智能穿戴、电视、音箱、家居等生活场景。
小米已明确将“5G+AI+IoT下一代超级互联网”设定为战略方向，并拟用五年投入500亿元。华为则以“1+8+N”战略，构筑AIoT生态版图。OPPO表示将从技术、产品、营销、渠道四个方面，投入2亿元加大对IoT生态的建设。realme将AIoT升至战略级业务，计划在一年内搭建起成熟AIoT体系。
4、供应链不稳态持续，严重影响国内市场格局
供应链尤其是芯片端的竞争，将愈发激烈。“缺货”成为2021年内行业的关键词，供应链端不稳定的态势，将在年内约50%时间内持续。
从2020年第三季度开始，全球集成电路的晶圆制造及封测产能持续紧张。各大芯片厂商排队加价大抢产能，第四季度报价已全面喊涨。进入2021年，晶圆紧张的情况丝毫没有缓解，业界预估2021年涨幅至少达20%，急单甚至涨40%。
5、华为芯片充满变数，短期内面临严峻挑战
随着拜登上台，华为芯片会不会被解禁面临很大的不确定性。短期内，华为手机的市场情况不会有大的变化。但是，如若未来获得解禁，形势或将逆转。
据预测，2021年，华为手机出货量预计将进一步下降至4500万，下降73.5%。TrendForce预估2021年全球前七大智能手机产量排名，其中苹果依旧强势，安卓阵营增长最快的可能为OPPO，而华为将从去年的第三名下降到今年的第七名。
6、小米继续逆袭，销量维持乐观态势
根据小米2020年三季报，智能手机收入达到476亿元，同比增长47.5%，智能手机出货量同比增长45.3%为4660万部，超越苹果跃居全球第三，市场占有率为13.5%。这也是小米手机时隔6年后，重回全球智能手机前三排行榜。
在华为受限于“芯片”的情况下，小米销量依然维持乐观态势。中信证券表示，由于荣耀恢复芯片采购订货仍需约半年时间，小米、OPPO、vivo有望抢占部分国内市场及海外中低端市场，并预计小米手机2020年-2021年的销量分别为1.5亿部、2.1亿部，2019年至2021年复合增长率约30.66%。
7、独立后的荣耀，或成为搅动市场的鲶鱼
相关数据显示，截至到2020年6月，国内市场荣耀手机当期市场占有率为15.1%，同比增长11.3%。但是到10月份，当期占有率下滑1/3，为10.6%，同比下降-19.3%。
独立后的荣耀，可能还有更多的机会，向高端手机发力，布局全段位手机产品。荣耀终端2021年规划出货量超过1亿台。荣耀 CEO赵明在一场员工沟通会上明确提出，荣耀的目标是成为国内手机市场第一。
8、头部格局巩固，越来越多的中尾部品牌出局
华为、OPPO、vivo、小米等四大品牌构成的“一超多强”格局越来越稳，四大品牌出货量、市占率与盈利能力持续提升。
但是，中尾部品牌的生存空间受到挤压。比如，字节官方已进行了业务调整，原锤子科技团队组建的新石实验室将并入由阳陆育负责的教育硬件团队。合并之后，硬件团队将专注于教育领域，不再推出坚果手机、TNT等相关产品。
9、持续冲刺高端市场，提升品牌影响力
虽然整体手机市场在下跌，但高端市场的增长力度依然强劲。根据Counterpoint报告显示，2020年全球智能手机市场平均售价出现了10%的增长。
当下，国内高端手机市场的情况是，华为芯片断供，三星静默无影，iPhone下一代产品排在秋季，上半年高端机市场留白，各大品牌将积极冲击高端市场。今年元旦，小米11开售5分钟后销量就达35万部，销售额突破15亿元。1月11日晚， iQOO 7正式发布作为iQOO今年第一款主打产品，搭载最新的骁龙888旗舰芯片、120W闪电快充。一季度，OPPO将发布高端手机Find X3，实现品牌破局。
10、折叠及异形态屏幕，或成手机外观创新重点
2021年至少有8款折叠屏手机确认发布。手机厂商持续在屏幕形态上下功夫，在瀑布屏、环绕屏、折叠屏上加倍努力，甚至去做曲面屏的继续延伸，比如四曲面，即上下也是曲面。
其中，折叠屏在三星的带动下，国产厂商这两年激进的技术研发和推广，目前已经达到了稳定商用的状态。头部厂商都会推出折叠屏产品。
华为携5G折叠屏新机MateX2亮相，OPPO用卷轴屏手机演示隔空充电技术，中兴全球首发屏下3D结构光技术……中国品牌几乎占据了2021年MWC首发的绝大“江山”。
回顾动荡的2020年，中国智能手机市场又再一次进入关键性节点。谁也没有预料到，接二连三的黑天然事件影响下，手机市场受到重挫，还强行进行了一轮非市场因素的洗牌。
2021年，不确定因素依然很多，靴子仍然没有落地，华为、小米、OPPO、vivo、苹果，战局并不稳定：华为缺芯，或是2021年手机行业最大“变数”？脱离华为之后，充满野心的荣耀如何搅动市场？重回全球前三后，小米能否继续高歌猛进，还是OV再次突出重围？5G时代，还会再诞生黑马吗？
市场生态扑朔迷离，2021手机市场到底将走向何方？
2020手机市场回顾：出货量降两成 华为“无芯可用”
2020年手机市场销量大幅下滑，创下近些年新低。根据中国信通院发布的国内手机市场运行分析报告，2020手机市场总体出货量累计3.08亿部，同比下降20.8%。
从品牌构成来看，国产品牌手机依然占主流。国产品牌手机出货量累计2.70亿部，同比下降23.5%，占同期手机出货量的87.5%；上市新机型累计413款，同比下降18.7%，占同期手机上市新机型数量的89.4%。
IDC公布的《2020全年中国市场的智能手机出货量》显示，华为手机出货量1.25亿台，销量同比下滑11.2%，市场份额依旧达到了38.4%；随后便是vivo、OPPO、小米、苹果，全年手机出货量分别达到了5750万台、5670万台和3900万台。除苹果外，四大国产手机厂商国内销量都出现了下滑迹象。
值得注意的是，尽管市场总体呈下降趋势，但5G手机发展势头向好。2020国内市场5G手机累计出货量1.63亿部、上市新机型累计218款，占比分别为52.9%和47.2%。
回顾2020年，手机行业备受关注的大事件当属华为“无芯可用”、出售荣耀断臂求生。
在120天的缓冲期之后，美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令于2020年9月15日正式生效，高通、台积电、联发科等芯片厂商正式“断供”华为，华为手机陷入“无芯可用”的困境。
11月17日，华为发布声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为决定整体出售荣耀业务资产，收购方为由深圳市智慧城市科技发展集团与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立的深圳智信。
随着华为“缺芯”、荣耀采购芯片仍需时间，短期内国内手机行业格局发生改变，vivo、OPPO、小米等开始抢占华为被迫丢掉的市场。Canalys数据显示，2020第三季度，小米在欧洲市场智能手机出货量同比增长90.7%，市占率为18.7%，连续第二个季度市占率进入前三名。
2021手机市场前瞻：出货量有望复苏 巨头激战AIoT
1、2021年手机出货量有望全面复苏
在经历了两年多的低迷后，2021年智能手机出货量有望迎来反弹。整个2020年，全球智能手机市场受疫情影响一直萎靡不振，在各大机构预测中，2021年将是智能手机全面复苏的一年。
例如，IDC预计，2021年中国智能手机市场将回正，全年出货量同比预计增长4.6%。
2、5G手机出货量快速增长，激活手机端云服务
随着5G在国内市场继续渗透，到2021年，全国有40%手机用户将切换为5G手机。5G手机价格继续下降，国家推动5G流量资费水平更亲民，预计2021年中国5G手机出货量将大幅增长。
以云存储为代表的手机端云服务，迎来更大的机会。中国电信发布5G云手机“天翼1号”，在云端，手机只负责处理操控和显示，用户不受硬件限制可在云端流畅运行。智能手机实现云端与终端融合，也是推动VR/AR设备在移动端普及与丰富4K/8K超高清内容生态的关键。2021也是计算摄影全面普及的一年，随着计算摄影的算法越多，叠加越多，需要运算量越大，在云计算的驱动下，也不需要担心手机上跑不动这些算法。
3、国产手机巨头布局AIoT流量入口，激战新赛道
AIoT作为消费电子领域全新增长点，流量入口价值备受关注，头部手机厂商在这一领域的布局动作也在加快。智能手机和移动互联网连接数趋于饱和，物联网机遇才刚刚展露，以手机作为中枢入口，逐渐渗入智能穿戴、电视、音箱、家居等生活场景。
小米已明确将“5G+AI+IoT下一代超级互联网”设定为战略方向，并拟用五年投入500亿元。华为则以“1+8+N”战略，构筑AIoT生态版图。OPPO表示将从技术、产品、营销、渠道四个方面，投入2亿元加大对IoT生态的建设。realme将AIoT升至战略级业务，计划在一年内搭建起成熟AIoT体系。
4、供应链不稳态持续，严重影响国内市场格局
供应链尤其是芯片端的竞争，将愈发激烈。“缺货”成为2021年内行业的关键词，供应链端不稳定的态势，将在年内约50%时间内持续。
从2020年第三季度开始，全球集成电路的晶圆制造及封测产能持续紧张。各大芯片厂商排队加价大抢产能，第四季度报价已全面喊涨。进入2021年，晶圆紧张的情况丝毫没有缓解，业界预估2021年涨幅至少达20%，急单甚至涨40%。
5、华为芯片充满变数，短期内面临严峻挑战
随着拜登上台，华为芯片会不会被解禁面临很大的不确定性。短期内，华为手机的市场情况不会有大的变化。但是，如若未来获得解禁，形势或将逆转。
据预测，2021年，华为手机出货量预计将进一步下降至4500万，下降73.5%。TrendForce预估2021年全球前七大智能手机产量排名，其中苹果依旧强势，安卓阵营增长最快的可能为OPPO，而华为将从去年的第三名下降到今年的第七名。
6、小米继续逆袭，销量维持乐观态势
根据小米2020年三季报，智能手机收入达到476亿元，同比增长47.5%，智能手机出货量同比增长45.3%为4660万部，超越苹果跃居全球第三，市场占有率为13.5%。这也是小米手机时隔6年后，重回全球智能手机前三排行榜。
在华为受限于“芯片”的情况下，小米销量依然维持乐观态势。中信证券表示，由于荣耀恢复芯片采购订货仍需约半年时间，小米、OPPO、vivo有望抢占部分国内市场及海外中低端市场，并预计小米手机2020年-2021年的销量分别为1.5亿部、2.1亿部，2019年至2021年复合增长率约30.66%。
7、独立后的荣耀，或成为搅动市场的鲶鱼
相关数据显示，截至到2020年6月，国内市场荣耀手机当期市场占有率为15.1%，同比增长11.3%。但是到10月份，当期占有率下滑1/3，为10.6%，同比下降-19.3%。
独立后的荣耀，可能还有更多的机会，向高端手机发力，布局全段位手机产品。荣耀终端2021年规划出货量超过1亿台。荣耀 CEO赵明在一场员工沟通会上明确提出，荣耀的目标是成为国内手机市场第一。
8、头部格局巩固，越来越多的中尾部品牌出局
华为、OPPO、vivo、小米等四大品牌构成的“一超多强”格局越来越稳，四大品牌出货量、市占率与盈利能力持续提升。
但是，中尾部品牌的生存空间受到挤压。比如，字节官方已进行了业务调整，原锤子科技团队组建的新石实验室将并入由阳陆育负责的教育硬件团队。合并之后，硬件团队将专注于教育领域，不再推出坚果手机、TNT等相关产品。
9、持续冲刺高端市场，提升品牌影响力
虽然整体手机市场在下跌，但高端市场的增长力度依然强劲。根据Counterpoint报告显示，2020年全球智能手机市场平均售价出现了10%的增长。
当下，国内高端手机市场的情况是，华为芯片断供，三星静默无影，iPhone下一代产品排在秋季，上半年高端机市场留白，各大品牌将积极冲击高端市场。今年元旦，小米11开售5分钟后销量就达35万部，销售额突破15亿元。1月11日晚， iQOO 7正式发布作为iQOO今年第一款主打产品，搭载最新的骁龙888旗舰芯片、120W闪电快充。一季度，OPPO将发布高端手机Find X3，实现品牌破局。
10、折叠及异形态屏幕，或成手机外观创新重点
2021年至少有8款折叠屏手机确认发布。手机厂商持续在屏幕形态上下功夫，在瀑布屏、环绕屏、折叠屏上加倍努力，甚至去做曲面屏的继续延伸，比如四曲面，即上下也是曲面。
其中，折叠屏在三星的带动下，国产厂商这两年激进的技术研发和推广，目前已经达到了稳定商用的状态。头部厂商都会推出折叠屏产品。
