BY 媒介360
过去十余年，中国的互联网行业从跟随、发展，演化成超越、引领。在国内市场，2021年上半年，中国互联网用户规模达到11.64亿，再创新高。在海外市场，从游戏到音乐，从信息流到短视频，中国的App已经取得了阶段性胜利。
互联网的发展非常快，每个时代都有几个新霸主出现：
千年时代，搜狐、新浪、网易。
10年时代，百度、腾讯、阿里。
20年时代，字节、美团，拼多多。
未来10年，中国互联网的霸主格局会出现怎样的变化？
看点提示：
互联网竞争的本质：流量入口和入口定价权
互联网巨头要打出精彩的“下半场”，需重视市场规则
互联网下半场，TAB的战略主赛道
.jpg)
互联网竞争的本质
互联网像一个自来水管道，网络的入口就像自来水龙头，谁掌握了网络的入口，谁就掌握了第一手的客户流量。牛逼的互联网企业都是靠卖流量赚钱的。
随着互联网的发展，以及客户需求的转变，网络的入口也经历了浏览器——BBS——邮箱——门户网站——搜索——博客——社交——信息流——短视频的变化历程。
在这个过程中每一站有无数的企业在争夺和厮杀，谁赢了谁管地盘收流量的过路费。
一流的互联网的企业本质上竞争的都是客户数据。
二流的互联网企业竞争的是产品。
三流的企业买流量回来各自再销售。
流量入口的上下游企业为了流量的价格和定价权也在不断进行博弈：
比如百度和淘宝为了流量价格定价权闹翻淘宝开发一淘搜索，
阿里入股微博打造微博淘宝保护自己的社交流量入口，
淘宝和微信的相互屏蔽……
美国也是如此，Facebook屏蔽谷歌抓取自己的客户数据，并先后10亿美金和190亿美金价格收购Instagram和WhatsApp，抓住移动互联网社交的流量入口。
谷歌凭借免费开放的安卓系统，一举超越IOS成为移动网络的微软——全球70%的移动终端使用安卓系统。
互联网的兼并战争，最终都是互联网产业链上的博弈，本质上都是为了流量入口和入口定价权。
互联网的市场规则正在重写
早在2021年，就有互联网巨头先后喊出“移动互联网是基础设施”“要做电子商务‘水电煤’”的口号。
然而，就是在这些重要的“基础设施”中，“流氓”行径却随处可见。一些互联网应用更是强制拉新，强制搜集用户数据。
从去年底至今，管理层不断加大平台经济监管执法力度，腾讯、阿里巴巴、美团、滴滴等行业龙头几乎都有相关事项在接受审查。
从阿里巴巴在4月初因实施“二选一”垄断行为而收到182亿元巨额罚单，到互联网领域22起违法实施经营者集中案件所涉企业被处罚，其中，正在接受网络安全审查的滴滴出行，在7月16日迎来了网信办等七部门的进驻审查……都反映出管理层对于互联网平台的监管更加全面、深入。
和网络安全监管一样，互联网平台反垄断的力度也是空前的。
以腾讯旗下虎牙和斗鱼合并申请被管理层驳回为例，此案是继阿里巴巴因“二选一”被罚后，国内针对“资本无序扩张”的首个行政禁令。
互联网巨头要打出精彩的“下半场”，关注点不在于数据，而在于关注到数据背后的每一个用户。互联网行业该回归到“水电煤”的初心，效率优先、兼顾公平，监管措施为日益膨胀混乱的市场退烧，才能发展得长久。
互联网下半场，TAB的战略主赛道
腾讯：大内容战略
2021年，腾讯进行了最新一轮的组织加购调整。
解散了3个事业群：
SNG社交网络事业群
MIG移动互联网事业群
OMG网络媒体事业群
新增了2个事业群：
CSIG云与智慧产业事业群
PCG平台与内容事业群
此次调整从视频延伸到音乐、游戏等各个板块，使得所有强内容属性的业务更进一步聚合，由此，腾讯“大内容体系”面目更为清晰——
其上游为阅文集团、腾讯动漫组成的IP源头，中游为腾讯影视、新丽传媒组成的影视制作，下游为腾讯视频、QQ音乐、微视、腾讯游戏等组成的各类应用。
.png)
1、WXG微信事业群
负责微信生态体系的搭建和运营，依托微信基础产品，以及微信公众平台、小程序、微信支付、企业微信、微信搜索等开放平台，为各行各业的智慧化升级提供解决方案和连接能力。同时负责QQ邮箱、微信读书等产品的开发及运营。
主要业务：微信、企业微信、公众号、小程序、视频号、微信支付、QQ邮箱、微信读书等。
2、IEG互动娱乐事业群
负责公司游戏、电竞等互动娱乐业务的研发、运营与发展。诵过系统性研究及前沿科技的探索和应用，不断为户创造更高品质的互动娱乐内容体验，助力公司在全球互动娱乐领域取得领先地位，并朕动公司相关业务共建繁荣向上的内容生态。
主要业务：游戏、电竞。
3、PCG平台与内容事业群
负责公司互朕网平台和内容文化生态融合发展，整合QQ、QQ空间等社交平台，和应宝、浏览器等流量平台，以及新闻资讯、视频、体育、直播、动漫、影业等内容业务，推动IP跨平台、多形态发展，为更多户创造海量的优质数字内容体验。
主要业务：QQ、QQ空间、腾讯微视、QQ浏览器、腾讯影业、企业影视、腾讯新闻、应用宝、腾讯动漫、应用宝、腾讯文档等。
.png)
4、CSIG云与智慧产业事业群
负责推进公司云与产业互联网战略，依托云、AI等技术创新，打造智慧产业升级方案，探索用户与产业的创新互动，助力零售、医疗、教育、交通等产业数字化升级，同时协助企业更智能地服务用户，构建连接户与商业的智能产业新生态。
主要业务：腾讯云、腾讯安全、腾讯政务、腾讯教育、腾讯会议、腾讯健康、腾讯智慧零售、腾讯政务、腾讯智慧出行等。
5、CDG企业发展事业群
作为公司新业务孵化和新业态探索的平台，负责推动包括基础支付、金融应用在内的金融科技业务、广告营销服务等重要领域的发展和创新。同时作为专业支持平台，为公司及各事业群提供战略规划、投资并购、国际拓展、市场公关等专业支持。
主要业务：腾讯金融科技、腾讯广告、腾讯投资、青藤。
6、TEG技术工程事业群
Technology and Engineering Group
负责为公司及各事业群提供技术及运营平台支持，负责研发管理和数据中心的建设与运营，并为用户提供全线产品和客户服务。同时牵头腾讯技术委员会，通过内部分布式开源协同，加强基础研发，建设技术中台等措施，支持业务创新。
主要业务：腾讯大数据、腾讯计费、腾讯安全平台、AI LAB、Robotics X。
此次PCG最大规模的组织架构调整，也释放出更多有关腾讯大内容战略的信号。
过去多年，腾讯先后进入在线视频、网络文学、动漫、影视、游戏和音乐等多个内容型赛道，但由于这些业务分散在腾讯内部多个事业群，甚至是在外单独上市，使得腾讯大内容战略始终未产生协同效应。
就内容赛道而言，腾讯PCG的运转模式显然更趋近于迪士尼——既具有IP原创能力，又可以借各个渠道完成多元化变现，并在此基础上实现跨业态的纵深布局。
阿里：本地化生态+行业数字化创新
马云说过：“阿里巴巴的最高机密是我们的组织架构图”。可见阿里巴巴对组织的态度。
2021年7月2日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定。
张勇提出，阿里巴巴要成为一家由消费互联网和产业互联网双轮驱动的公司。
本次人员及组织调整涉及三个业务板块：
本地生活整合：
阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活（饿了么）和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。
新零售调整：
天猫超市不再归属同城零售事业群，与天猫进出口合并为新的“天猫超市与进出口事业群”，原天猫进出口事业群总裁刘鹏担任该新事业群总裁；
中台高管调整：
集团首席风险官郑俊芳还将同时担任集团客户体验事业群（CCO）一号位。原CCO吴敏芝将继续负责采购、行政、置业等综合三线的工作。
.png)
在此次组织架构调整以后，阿里的板块治理模式布局更加清晰，业务可大致分为五大板块：
其中，本地生活无疑是阿里调整的重点。
自2018年阿里收购饿了么、本地生活服务公司成立以来，虽然饿了么的用户和收入稳健增长，但市场份额不断被侵蚀，被主要竞争对手美团压制。
在饿了么被阿里收购前，2017年上半年饿了么和美团外卖的市场份额分别为41.7%、41.0%，但到了2020年一季度，美团外卖市场份额已达61.7%，饿了么市场份额缩至26.9%。
为了扭转颓势，阿里做出了新一轮的尝试。
从业务范围来看，飞猪聚焦在机票、酒店业务，高德则围绕LBS地理位置开展打车、景区门票等业务。
在饿了么、高德地图、飞猪联合组建生活服务板块后，三方之间的交叉服务会更加丰富便捷。
此次阿里组织架构调整后，生活服务板块已经整合了除社区团购外美团几乎全部主要业务。
阿里不仅计划继续加大对本地生活服务的投入，而且开始改变打法，力求以多业务创协同效应，寻求制胜之道。
总体来说，这次组织升级也是阿里巴巴前期在云智能、B 系由总裁代表集团分管的基础上，板块治理建设的重要一步。
其次，对于阿里巴巴来说，面对多赛道不断崛起的竞争对手以及快速变化的市场，公司组织必须更加敏捷、灵活。
因此公司只有不断加强业务整合、进行精细化运营，才能提高运营效率、实现自我革新，打赢互联网多赛道的攻坚战。
百度：搜索移动生态融合+搭建人工智能体系
今年4月底，百度召开2021万象大会，发布X+Y战略布局，全面向服务化、人格化生态升级。
X+Y战略布局：人格化+服务化
互联网基础设施日益完善，整个社会信息度在提升，用户希望更快速的完成闭环需求，百度正是基于这一需求的变化，提出“人格化”和“服务化”战略，让用户在百度移动生态的每一个场景下都能获得所见即所得的服务。尤其是在一些关键行业，百度要通过自建的方式去深入产业建设服务闭环，比如大健康、直播、短视频、教育等领域。
.png)
.png)
X+Y结构的业务布局：横纵结合，打造闭环
X作为横向布局，主要包括百度App、好看视频、爱奇艺、百度贴吧等多个用户入口产品，这些产品的主要目标在于完成覆盖不同场景下用户需求的同时，能够不断扩大用户规模。
而Y作为纵向布局，则主要目标是深耕行业垂类。目前百度重点发力的垂类有两种，一种是百度百科、百度知道等产品为核心的生态护城河类产品，另一种是要重点发力的大行业大垂类，如大健康、直播、电商、教育等。
.png)
.png)
早在万象大会发布之前，2021年初百度AI体系就完成了一轮组织架构升级，原AIG（AI技术平台体系）、TG（基础技术体系）、ACG（百度智能云事业群组）整体整合为“百度人工智能体系”（AI Group、简称AIG）。
新AIG包含技术中台群组（TPG）和智能云事业群组（ACG）两大群组，百度CTO王海峰继续整体负责。
同时，智慧政务、智慧医疗、智慧金融、智能客服与营销四大业务板块升级为四大事业部，并在工业互联网、视频、物联网、工业质检、物流地图等领域加大投入。
从组织架构调整中，可以看出百度正在进行新一轮的整合：
一、搜索与移动生态的全面融合与协同。
这是百度主业与现金流，是基本盘，是现阶段的护城河，正在加速改造升级。
二、百度2B基座的完整建构。
它不仅是技术要素，也是百度生态体系的底层基座，更是未来大规模开放的基本盘、未来几年的主业。
三、AI关键的场景之一智能驾驶，赋予全新的落地机制。
Apollo是平台，百度过去几年技术沉淀完整，政策开放下，百度获得多地测试牌照，未来会将百度完整的能力嵌入，需要新的合作机制。
总的来说，全面协同后的百度，中台将变得更加强大、敏捷、具有积木一样的服务形态。全面协同会重新激活增长动能，百度链接人与服务并形成闭环的能力大大增加。这是百度的基本盘，也是增长的确定性。
互联网的发展非常快，每个时代都有几个新霸主出现：
千年时代，搜狐、新浪、网易。
10年时代，百度、腾讯、阿里。
20年时代，字节、美团，拼多多。
未来10年，中国互联网的霸主格局会出现怎样的变化？
看点提示：
互联网竞争的本质：流量入口和入口定价权
互联网巨头要打出精彩的“下半场”，需重视市场规则
互联网下半场，TAB的战略主赛道
互联网竞争的本质
互联网像一个自来水管道，网络的入口就像自来水龙头，谁掌握了网络的入口，谁就掌握了第一手的客户流量。牛逼的互联网企业都是靠卖流量赚钱的。
随着互联网的发展，以及客户需求的转变，网络的入口也经历了浏览器——BBS——邮箱——门户网站——搜索——博客——社交——信息流——短视频的变化历程。
在这个过程中每一站有无数的企业在争夺和厮杀，谁赢了谁管地盘收流量的过路费。
一流的互联网的企业本质上竞争的都是客户数据。
二流的互联网企业竞争的是产品。
三流的企业买流量回来各自再销售。
流量入口的上下游企业为了流量的价格和定价权也在不断进行博弈：
比如百度和淘宝为了流量价格定价权闹翻淘宝开发一淘搜索，
阿里入股微博打造微博淘宝保护自己的社交流量入口，
淘宝和微信的相互屏蔽……
美国也是如此，Facebook屏蔽谷歌抓取自己的客户数据，并先后10亿美金和190亿美金价格收购Instagram和WhatsApp，抓住移动互联网社交的流量入口。
谷歌凭借免费开放的安卓系统，一举超越IOS成为移动网络的微软——全球70%的移动终端使用安卓系统。
互联网的兼并战争，最终都是互联网产业链上的博弈，本质上都是为了流量入口和入口定价权。
互联网的市场规则正在重写
早在2021年，就有互联网巨头先后喊出“移动互联网是基础设施”“要做电子商务‘水电煤’”的口号。
然而，就是在这些重要的“基础设施”中，“流氓”行径却随处可见。一些互联网应用更是强制拉新，强制搜集用户数据。
从去年底至今，管理层不断加大平台经济监管执法力度，腾讯、阿里巴巴、美团、滴滴等行业龙头几乎都有相关事项在接受审查。
从阿里巴巴在4月初因实施“二选一”垄断行为而收到182亿元巨额罚单，到互联网领域22起违法实施经营者集中案件所涉企业被处罚，其中，正在接受网络安全审查的滴滴出行，在7月16日迎来了网信办等七部门的进驻审查……都反映出管理层对于互联网平台的监管更加全面、深入。
和网络安全监管一样，互联网平台反垄断的力度也是空前的。
以腾讯旗下虎牙和斗鱼合并申请被管理层驳回为例，此案是继阿里巴巴因“二选一”被罚后，国内针对“资本无序扩张”的首个行政禁令。
互联网巨头要打出精彩的“下半场”，关注点不在于数据，而在于关注到数据背后的每一个用户。互联网行业该回归到“水电煤”的初心，效率优先、兼顾公平，监管措施为日益膨胀混乱的市场退烧，才能发展得长久。
互联网下半场，TAB的战略主赛道
腾讯：大内容战略
2021年，腾讯进行了最新一轮的组织加购调整。
解散了3个事业群：
SNG社交网络事业群
MIG移动互联网事业群
OMG网络媒体事业群
新增了2个事业群：
CSIG云与智慧产业事业群
PCG平台与内容事业群
此次调整从视频延伸到音乐、游戏等各个板块，使得所有强内容属性的业务更进一步聚合，由此，腾讯“大内容体系”面目更为清晰——
其上游为阅文集团、腾讯动漫组成的IP源头，中游为腾讯影视、新丽传媒组成的影视制作，下游为腾讯视频、QQ音乐、微视、腾讯游戏等组成的各类应用。
1、WXG微信事业群
负责微信生态体系的搭建和运营，依托微信基础产品，以及微信公众平台、小程序、微信支付、企业微信、微信搜索等开放平台，为各行各业的智慧化升级提供解决方案和连接能力。同时负责QQ邮箱、微信读书等产品的开发及运营。
主要业务：微信、企业微信、公众号、小程序、视频号、微信支付、QQ邮箱、微信读书等。
2、IEG互动娱乐事业群
负责公司游戏、电竞等互动娱乐业务的研发、运营与发展。诵过系统性研究及前沿科技的探索和应用，不断为户创造更高品质的互动娱乐内容体验，助力公司在全球互动娱乐领域取得领先地位，并朕动公司相关业务共建繁荣向上的内容生态。
主要业务：游戏、电竞。
3、PCG平台与内容事业群
负责公司互朕网平台和内容文化生态融合发展，整合QQ、QQ空间等社交平台，和应宝、浏览器等流量平台，以及新闻资讯、视频、体育、直播、动漫、影业等内容业务，推动IP跨平台、多形态发展，为更多户创造海量的优质数字内容体验。
主要业务：QQ、QQ空间、腾讯微视、QQ浏览器、腾讯影业、企业影视、腾讯新闻、应用宝、腾讯动漫、应用宝、腾讯文档等。
4、CSIG云与智慧产业事业群
负责推进公司云与产业互联网战略，依托云、AI等技术创新，打造智慧产业升级方案，探索用户与产业的创新互动，助力零售、医疗、教育、交通等产业数字化升级，同时协助企业更智能地服务用户，构建连接户与商业的智能产业新生态。
主要业务：腾讯云、腾讯安全、腾讯政务、腾讯教育、腾讯会议、腾讯健康、腾讯智慧零售、腾讯政务、腾讯智慧出行等。
5、CDG企业发展事业群
作为公司新业务孵化和新业态探索的平台，负责推动包括基础支付、金融应用在内的金融科技业务、广告营销服务等重要领域的发展和创新。同时作为专业支持平台，为公司及各事业群提供战略规划、投资并购、国际拓展、市场公关等专业支持。
主要业务：腾讯金融科技、腾讯广告、腾讯投资、青藤。
6、TEG技术工程事业群
Technology and Engineering Group
负责为公司及各事业群提供技术及运营平台支持，负责研发管理和数据中心的建设与运营，并为用户提供全线产品和客户服务。同时牵头腾讯技术委员会，通过内部分布式开源协同，加强基础研发，建设技术中台等措施，支持业务创新。
主要业务：腾讯大数据、腾讯计费、腾讯安全平台、AI LAB、Robotics X。
此次PCG最大规模的组织架构调整，也释放出更多有关腾讯大内容战略的信号。
过去多年，腾讯先后进入在线视频、网络文学、动漫、影视、游戏和音乐等多个内容型赛道，但由于这些业务分散在腾讯内部多个事业群，甚至是在外单独上市，使得腾讯大内容战略始终未产生协同效应。
就内容赛道而言，腾讯PCG的运转模式显然更趋近于迪士尼——既具有IP原创能力，又可以借各个渠道完成多元化变现，并在此基础上实现跨业态的纵深布局。
阿里：本地化生态+行业数字化创新
马云说过：“阿里巴巴的最高机密是我们的组织架构图”。可见阿里巴巴对组织的态度。
2021年7月2日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定。
张勇提出，阿里巴巴要成为一家由消费互联网和产业互联网双轮驱动的公司。
本次人员及组织调整涉及三个业务板块：
本地生活整合：
阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活（饿了么）和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。
新零售调整：
天猫超市不再归属同城零售事业群，与天猫进出口合并为新的“天猫超市与进出口事业群”，原天猫进出口事业群总裁刘鹏担任该新事业群总裁；
中台高管调整：
集团首席风险官郑俊芳还将同时担任集团客户体验事业群（CCO）一号位。原CCO吴敏芝将继续负责采购、行政、置业等综合三线的工作。
在此次组织架构调整以后，阿里的板块治理模式布局更加清晰，业务可大致分为五大板块：
- 电商板块，包括实物电商、淘宝、天猫、阿里妈妈、天猫进出口、天猫超市等；
- 生活服务板块，包括高德、飞猪、本地生活三大业务；
- 技术板块，包括阿里云智能、达摩院；
- B系板块，包括MMC、盒马、村淘、智慧农业、速卖通、1688、ICBU等；
其中，本地生活无疑是阿里调整的重点。
自2018年阿里收购饿了么、本地生活服务公司成立以来，虽然饿了么的用户和收入稳健增长，但市场份额不断被侵蚀，被主要竞争对手美团压制。
在饿了么被阿里收购前，2017年上半年饿了么和美团外卖的市场份额分别为41.7%、41.0%，但到了2020年一季度，美团外卖市场份额已达61.7%，饿了么市场份额缩至26.9%。
为了扭转颓势，阿里做出了新一轮的尝试。
从业务范围来看，飞猪聚焦在机票、酒店业务，高德则围绕LBS地理位置开展打车、景区门票等业务。
在饿了么、高德地图、飞猪联合组建生活服务板块后，三方之间的交叉服务会更加丰富便捷。
此次阿里组织架构调整后，生活服务板块已经整合了除社区团购外美团几乎全部主要业务。
阿里不仅计划继续加大对本地生活服务的投入，而且开始改变打法，力求以多业务创协同效应，寻求制胜之道。
总体来说，这次组织升级也是阿里巴巴前期在云智能、B 系由总裁代表集团分管的基础上，板块治理建设的重要一步。
其次，对于阿里巴巴来说，面对多赛道不断崛起的竞争对手以及快速变化的市场，公司组织必须更加敏捷、灵活。
因此公司只有不断加强业务整合、进行精细化运营，才能提高运营效率、实现自我革新，打赢互联网多赛道的攻坚战。
百度：搜索移动生态融合+搭建人工智能体系
今年4月底，百度召开2021万象大会，发布X+Y战略布局，全面向服务化、人格化生态升级。
X+Y战略布局：人格化+服务化
互联网基础设施日益完善，整个社会信息度在提升，用户希望更快速的完成闭环需求，百度正是基于这一需求的变化，提出“人格化”和“服务化”战略，让用户在百度移动生态的每一个场景下都能获得所见即所得的服务。尤其是在一些关键行业，百度要通过自建的方式去深入产业建设服务闭环，比如大健康、直播、短视频、教育等领域。
X+Y结构的业务布局：横纵结合，打造闭环
X作为横向布局，主要包括百度App、好看视频、爱奇艺、百度贴吧等多个用户入口产品，这些产品的主要目标在于完成覆盖不同场景下用户需求的同时，能够不断扩大用户规模。
而Y作为纵向布局，则主要目标是深耕行业垂类。目前百度重点发力的垂类有两种，一种是百度百科、百度知道等产品为核心的生态护城河类产品，另一种是要重点发力的大行业大垂类，如大健康、直播、电商、教育等。
早在万象大会发布之前，2021年初百度AI体系就完成了一轮组织架构升级，原AIG（AI技术平台体系）、TG（基础技术体系）、ACG（百度智能云事业群组）整体整合为“百度人工智能体系”（AI Group、简称AIG）。
新AIG包含技术中台群组（TPG）和智能云事业群组（ACG）两大群组，百度CTO王海峰继续整体负责。
同时，智慧政务、智慧医疗、智慧金融、智能客服与营销四大业务板块升级为四大事业部，并在工业互联网、视频、物联网、工业质检、物流地图等领域加大投入。
从组织架构调整中，可以看出百度正在进行新一轮的整合：
一、搜索与移动生态的全面融合与协同。
这是百度主业与现金流，是基本盘，是现阶段的护城河，正在加速改造升级。
二、百度2B基座的完整建构。
它不仅是技术要素，也是百度生态体系的底层基座，更是未来大规模开放的基本盘、未来几年的主业。
三、AI关键的场景之一智能驾驶，赋予全新的落地机制。
Apollo是平台，百度过去几年技术沉淀完整，政策开放下，百度获得多地测试牌照，未来会将百度完整的能力嵌入，需要新的合作机制。
总的来说，全面协同后的百度，中台将变得更加强大、敏捷、具有积木一样的服务形态。全面协同会重新激活增长动能，百度链接人与服务并形成闭环的能力大大增加。这是百度的基本盘，也是增长的确定性。
